StratÉgies

Nos solutions

Assurance-Vie

L'assurance-vie est une solution d'épargne flexible qui vous permet de faire fructifier votre capital tout en bénéficiant d'une fiscalité avantageuse. Elle s'adapte à vos objectifs : préparation de projets, transmission de patrimoine ou complément de revenus. Avec un large choix de supports d'investissement, elle répond à tous les profils d'épargnants.

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Assurance emprunteur

L'assurance de prêt protège à la fois l'emprunteur et les proches, en prenant en charge tout ou partie des mensualités en cas de sinistre. Grâce à notre expertise en courtage, nous vous aidons à choisir une assurance de prêt sur mesure, adaptée à votre situation et à votre budget, tout en négociant les meilleures conditions.

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PER

Le Plan d'Épargne Retraite (PER) est une solution efficace pour préparer votre retraite tout en réduisant vos impôts. Il vous permet d’épargner à votre rythme, avec des options de sortie adaptées à vos besoins : rente, capital ou mixte. Flexible et avantageux, il s’intègre parfaitement dans une stratégie patrimoniale sur mesure.

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PEA / Compte titres

Le Plan d'Épargne en Actions (PEA) est un dispositif d'investissement offrant des avantages fiscaux pour soutenir votre épargne à long terme. Il permet d’investir en actions et titres européens, tout en bénéficiant d’une exonération d'impôt sur les plus-values après 5 ans. Le Compte Titres, plus souple, vous offre une large gamme d'investissements, mais sans avantages fiscaux spécifiques.

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FCPI / FIP

Les FCPI et FIP permettent de soutenir l’économie tout en bénéficiant d’avantages fiscaux. Les Fonds Communs de Placement dans l’Innovation favorisent le financement des entreprises innovantes, tandis que les Fonds d’Investissement de Proximité soutiennent les PME régionales. Ces placements offrent une réduction d’impôt en contrepartie d’un investissement sur plusieurs années, et s’adressent à ceux qui souhaitent allier optimisation fiscale et diversification patrimoniale.

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Des partenaires d'excellence sélectionnés par nos soins.
Logo partenaire LoanPlaceLogo partenaire GeneraliLogo partenaire iassureLogo partenaire Vatel CapitalLogo partenaire Paref GestionLogo partenaire Marigny CapitalLogo partenaire Corum l'épargneLogo partenaire ODDO BHFLogo partenaire Digital Insure
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Partenaires bancaires dans toute la France
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Faq

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce que la gestion de patrimoine ?

La gestion de patrimoine consiste à optimiser votre patrimoine financier, immobilier et fiscal en fonction de vos objectifs personnels et professionnels. Nous vous accompagnons, par exemple, dans le développement de votre patrimoine, la maîtrise de votre fiscalité ou encore la protection de vos proches.

Pourquoi faire appel à un courtier en prêt immobilier ?

Un courtier en prêt immobilier vous permet d’obtenir les meilleures conditions de financement en négociant directement avec les banques. Grâce à notre réseau et notre expertise, nous comparons les offres pour vous garantir un taux compétitif, des conditions adaptées à votre situation et un gain de temps considérable.

Pourquoi choisir notre cabinet ?

Nous nous distinguons par :
- Une sélection rigoureuse de nos partenaires et produits : Nous travaillons uniquement avec des institutions fiables et des solutions éprouvées pour garantir votre sérénité.
- Un accompagnement humain et personnalisé : Votre intérêt est notre priorité. Nous prenons le temps de comprendre vos besoins et de construire une stratégie adaptée à vos objectifs.
- Un suivi sur le long terme : Votre projet ne s'arrête pas à une simple transaction. Nous vous accompagnons dans la durée pour ajuster vos solutions en fonction de l'évolution de votre vie et des marchés.
En choisissant notre cabinet, vous optez pour la transparence, la proximité et une expertise au service de vos ambitions.

Comment êtes-vous rémunérés ?

En tant que conseiller en gestion de patrimoine (CGP) notre rémunération peut prendre deux formes :
- Commissions et rétrocommissions : Pour la quasi-totalité de nos prestations, nous percevons des commissions et/ou des rétrocommissions versées par nos partenaires (sociétés de gestion, banques) sur les solutions retenues.
- Honoraires de conseil : Pour certaines prestations exceptionnelles, nous pourrions être amenés à facturer directement des honoraires de conseil.

Est-ce qu'il y a un seuil de patrimoine pour faire appel à vous ?

Il n’y a pas de seuil minimum pour consulter un conseiller en gestion de patrimoine. Quel que soit le montant, nous pourrons vous aider à définir une stratégie adaptée pour développer, structurer ou optimiser votre patrimoine.

Vos prestations sont-elles accessibles depuis toute la France ou l'étranger ?

Oui, nos prestations sont accessibles, que vous résidiez ou que vous souhaitiez investir en France ou à l'étranger.