Nous nous sommes rencontrés en 2016 au sein d'une grande banque française. Dix ans de banque et d'assurance nous ont appris deux choses : qu'un patrimoine ne se résume jamais à un produit, et qu'un conseiller contraint par un catalogue maison finit toujours par proposer ce qu'il a en rayon plutôt que ce qui convient.
Nous avons fondé Leauvin Patrimoine en 2023 pour travailler autrement : en architecture ouverte, avec deux métiers réunis sous le même toit. Kévin sur le financement, Lucas sur l'ingénierie patrimoniale. Un client qui achète et un client qui place trouvent le même interlocuteur.
C'est la question que personne ne pose et que tout le monde se pose. Voici la réponse, avant que vous ayez à la demander.
Courtage pour un particulier. Honoraires à partir de 3 000 €, dus uniquement si le financement est obtenu.
Financement professionnel. Honoraires de 2 % du montant emprunté, dus uniquement si le financement est obtenu.
Gestion de patrimoine. Frais d'entrée de 1 %.
À ces honoraires s'ajoute, selon les dossiers, une rémunération versée par la banque, l'assureur ou la société de gestion. Elle varie d'un partenaire à l'autre et peut être nulle. Son montant exact vous est communiqué par écrit, dossier par dossier, avant toute signature.
Leauvin Patrimoine est immatriculé au registre unique des intermédiaires sous le numéro ORIAS 23007459, au titre de trois activités.
Le cabinet est également titulaire de la carte professionnelle Transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI75012023000000542, délivrée par la CCI Paris Île-de-France, sans maniement de fonds.
Le mode de rémunération est indiqué avant la souscription, pas après. Honoraires, frais d'entrée et rétrocessions figurent par écrit dans le document d'entrée en relation.
Aucun lien capitalistique avec un assureur ou une banque. La sélection est libre parmi les acteurs du marché, et elle se fait selon votre situation, pas selon un catalogue imposé.
Un interlocuteur du premier rendez-vous jusqu'au suivi annuel. Vous choisissez le canal et la fréquence.
Citywire France — 23 janvier 2025
Deux anciens de LCL dévoilent leur cabinet de gestion de patrimoine
72 avenue du Général Michel Bizot, 75012 Paris
06 25 89 60 55
Nos prestations sont accessibles partout en France et depuis l'étranger, en visioconférence.
Trente minutes pour comprendre votre situation et vous dire si nous pouvons vous être utiles.
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