Vos dossiers font apparaître des besoins de financement, de placement ou de transmission qui sortent de votre mandat. Nous les traitons, dans le périmètre que vous nous confiez.
Un financement à valider avant la signature. Une trésorerie qui dort depuis trois exercices. Une succession qui libère des capitaux sans que personne ne sache quoi en faire. Ces situations reviennent dans tous les cabinets, et votre client attend une réponse que vous pouvez lui apporter, en vous appuyant sur un partenaire de confiance.
Un délai de réponse court. Première analyse de faisabilité sous 48 heures ouvrées : vous savez rapidement si le dossier passe, et à quelles conditions.
Un périmètre large. Trois activités immatriculées à l'ORIAS — conseil en investissement financier, courtage en opérations de banque (MIOBSP), courtage en assurance — et la carte professionnelle Transaction.
Un périmètre limité à votre demande. Nous traitons le dossier que vous nous confiez. Si un autre besoin apparaît, nous vous en parlons avant d'en parler au client.
Agents immobiliers et mandataires : Un compromis signé qui ne se finance pas, c'est une commission perdue et un bien à remettre en vente sous réserve que le vendeur poursuive. Nous sécurisons le financement en amont.
Notaires : Succession, donation, changement de régime matrimonial. Lorsque l'acte libère des capitaux, nous accompagnons vos clients dans leur remploi, en lien avec vous.
Avocats : divorce, cession d'entreprise, indemnisation. Vos dossiers débouchent sur des capitaux à réorganiser, souvent dans l'urgence.
Experts-comptables : la trésorerie dort sur le compte courant, la retraite du dirigeant reste à construire. Deux sujets sur lesquels nous intervenons à vos côtés.
Un premier échange de 30 minutes, en visioconférence ou dans vos locaux. Nos agréments, notre périmètre, nos délais. Et de votre côté, les situations qui reviennent le plus souvent.
Un cadre écrit. Qui fait quoi, comment le client est informé de notre intervention, comment vous êtes tenu au courant.
Le premier dossier. Faisabilité sous 48 heures ouvrées, puis un point à chaque étape jusqu'à l'aboutissement.
Leauvin Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23007459. Le cabinet est également titulaire de la carte professionnelle Transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI75012023000000542, délivrée par la CCI Paris Île-de-France, sans maniement de fonds. Notre rémunération et notre statut au sens de la directive MIF 2 sont détaillés dans le document d'entrée en relation remis à chaque client.
Réservez directement un créneau de 30 minutes, en visioconférence ou dans vos locaux, ou laissez-nous vos coordonnées via le formulaire ci-dessous.
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