Vos dossiers dégagent des capitaux à replacer et des soultes à financer. Nous accompagnons vos clients sur ces deux sujets, en lien avec vous, avant comme après la signature de l'acte.
Une succession qui libère des capitaux : les héritiers reçoivent des fonds et se demandent comment les placer.
Une donation avec démembrement : la question du support et de la fiscalité du remploi se pose immédiatement.
Une soulte à financer : le partage suppose qu'un des indivisaires trouve un financement, parfois dans l'urgence.
Une vente et son remploi : le produit d'une cession immobilière doit être réorienté selon l'horizon du client.
Assurance-vie et contrat de capitalisation : rédaction des clauses bénéficiaires en cohérence avec l'acte que vous préparez.
Démembrement de parts de SCPI : nue-propriété temporaire, adaptée aux profils fortement fiscalisés.
Financement des soultes et rachats de parts : montage bancaire pour l'indivisaire qui conserve le bien.
Capitalisation pour personnes morales : SCI à l'IS, holdings patrimoniales.
Les deux. En amont pour anticiper le remploi et le financement, en aval pour mettre en place les solutions retenues.
Par un document d'entrée en relation remis dès le premier rendez-vous, qui précise notre statut, nos agréments et notre mode de rémunération.
Leauvin Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23007459, au titre du conseil en investissement financier, du courtage en opérations de banque et en services de paiement (MIOBSP), et du courtage en assurance.
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